远洋集团英国重组聆讯将于10月18日如期举行

10 月 15 日，远洋集团（03377.HK）对外发布公告，其并未依照 2025 年到期的 2 亿美元 3.80% 增信绿色票据（SINOCE 3.8 04/26/25）票据的规定，预先支付 380 万美元的半年度利息。

该票据拥有不可撤销备用信用证的全额保障，在此情况下，票据项下的受托人有权提取备用信用证，以此来履行发行人以及远洋集团作为该票据担保人的责任。

据久期财经的信息，这一票据是远洋集团控股有限公司所发行的债券，其起息日是 2022 年 4 月 26 日，到期日为 2025 年 4 月 26 日，下一个付息日是 10 月 26 日，备证机构为浙商银行股份有限公司北京分行。

公告指出，该债券并不在远洋集团境外债务重组的范畴之内。7 月 18 日，远洋集团境外债务重组方案的主要条款公布，此次重组涵盖了现有债务工具，像现有银团贷款、现有双边贷款以及现有票据等，未偿还本金总额约为 56.36 亿美元。

与此同时，远洋集团也公布了境外债务重组的进展情况：重组正在有条不紊地推进，并且关于英国重组计划的召开聆讯将会按计划于 10 月 18 日在英格兰及韦尔斯高等法院（简称 “英格兰法院”）举行，届时将请求英格兰法院颁布命令召开范围内债权人会议，以便考虑并酌情批准（不论是否有修订）英国重组计划。

远洋集团表示，预计在 2024 年至 2034 年这十年间，公司将会产生 28 亿美元的现金，用于偿还新贷款及新票据。不过，这一预计是以假设重组生效且远洋集团持续以持续经营的方式运营为前提条件的。

澎湃新闻从知晓内情的人士那里了解到，远洋集团境外债权人小组（持有公司境外高级债超过 25% 的总持仓）将会全力反对远洋集团 10 月 18 日即将在英国法院举行的召集聆讯，债权人小组已经委托年利达律师事务所伦敦团队以及英国御用大律师代表出庭，提出相关问题及疑点，并请求法庭推迟召集聆讯的时间，同时要求公司回应债权人的疑虑。

这位知情人士还称，持有人小组的英国律师团队认为，债权人小组有合理且充分的理由对重组方案目前的分组以及其他不公平安排提出质疑，并且有较大的可能性成功干预英国法院重组计划的流程，从而迫使公司重新与境外债权人进行谈判，包括对已推出的方案进行改进。